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Plan F Vermögen³

Eine Anlagestrategie, nach dem 3-Märkte-Prinzip

Das betreute Depot

Die Schnelllebigkeit von Märkten und Trends erfordert immer mehr Spezialwissen. Besonders im Bereich Private Banking werden viele Mandate an Spezialisten abgegeben. Wir haben mit Plan F Vermögen³ eine Anlagestrategie entwickelt, die nach dem 3-Märkte-Prinzip ausgerichtet ist.

Folgende drei Schritte erwarten Sie:
1. Definition der Vermögensstruktur anhand des 3-Märkte-Prinzips
2. Vergabe der Mandate für die einzelnen Teilinvestitionen an ausgewählte Vermögensverwalter
3. Jährliche Vermögensstruktursitzung (Rebalancing)

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Wie sind die Renditeerwartungen?
Die Renditeerwartungen sind abhängig von der gewählten Anlagestruktur. Im Plan F Vorsorgedepot erwarten wir beispielsweise langfristige Renditen von fünf bis acht Prozent pro Jahr.

Vorteile des betreuten Depots in der dritten Dimension:
Plan F Vermögen³

- Professionelle Betreuung ab 100.000 EUR
- Strukturierung der Depots in 3 Assetklassen
- Mandatsvergabe an ausgesuchte Vermögensverwaltungen
  mit überragenden Managementleistungen
- Jährliches Rebalancing nach dem anerkannten 3-Märkte-Prinzip
- Ständiges Controlling der Vermögensverwaltungen
- Überzeugende Vergangenheitsrenditen - nur der absolute Ertrag zählt
- Absicherung von Marktrisiken durch regelmäßige Gewinn-mitnahmen bei Zielerreichung und Absicherung durch ständig aktualisierte Stop-Loss-Kurse
- Günstiges Gebührenmodell
  
  *Einmalige Einstiegsgebühr 1%. Keine Transaktionskosten bei Wechsel der Vermögensverwalter (Tausch von Fonds). Nur 0,5% Betreuungsgebühr halbjährlich für aktive Überwachung des Depots.
  
  *Wichtig: Einstiegsgebühr entfällt ab einer Investitionssumme von 200.000 Euro.