Unsere anspruchsvollen Plan F Kunden erwartet eine langfristige, unabhängige und sehr persönliche Betreuung. Entsprechend wurde die klassische Vermögensverwaltung in ein ganzheitliches Betreuungskonzept integriert und um moderne Instrumente wie das Financial Planning erweitert:
Analyse
Ist-Situation ermitteln
Einkommen
Wertpapiere
Immobilien
Beteiligungen
Unternehmen
Steuerorientierte Anlagen
Versicherungen
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Planung
Ziele definieren
Absicherung der Familie
Nachsteuer-Rendite
Finanzierung
Übertragungen
Ruhestand
Chancen- und Risikoabgleich
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Lösung
Maßnahmen festlegen
Vermögensstrukturierung
Lösungswege aufzeigen
Auswahl der Instrumente
Handlungsempfehlung
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Handlungsempfehlung
Ergebnisse
Anpassungen durchführen
Vermögensverwaltung
Beratungsdepot
Produktlösungen
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Kontrolle
Zielerreichung überwachen
Reporting
Soll- / Ist-Vergleich
Analyse etwaiger Abweichungen
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