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Betreuungs­konzept

Unsere anspruchsvollen Plan F Kunden erwartet eine langfristige, unabhängige und sehr persönliche Betreuung. Entsprechend wurde die klassische Vermögensverwaltung in ein ganzheitliches Betreuungskonzept integriert und um moderne Instrumente wie das Financial Planning erweitert:

Analyse

Ist-Situation ermitteln

Einkommen Wertpapiere Immobilien Beteiligungen Unternehmen Steuerorientierte Anlagen Versicherungen

Analyse

Ist-Situation ermitteln

Einkommen Wertpapiere Immobilien Beteiligungen Unternehmen Steuerorientierte Anlagen Versicherungen

Planung

Ziele definieren

Absicherung der Familie Nachsteuer-Rendite Finanzierung Übertragungen Ruhestand Chancen- und Risikoabgleich

Planung

Ziele definieren

Absicherung der Familie Nachsteuer-Rendite Finanzierung Übertragungen Ruhestand Chancen- und Risikoabgleich

Lösung

Maßnahmen festlegen

Vermögensstrukturierung Lösungswege aufzeigen Auswahl der Instrumente Handlungsempfehlung

Lösung

Maßnahmen festlegen

Vermögens­strukturierung Lösungswege aufzeigen Auswahl der Instrumente Handlungs­empfehlung

Ergebnisse

Anpassungen durchführen

Vermögensverwaltung Beratungsdepot Produktlösungen

Ergebnisse

Anpassungen durchführen

Vermögens­verwaltung Beratungsdepot Produktlösungen

Kontrolle

Zielerreichung überwachen

Reporting Soll- / Ist-Vergleich Analyse etwaiger Abweichungen

Kontrolle

Zielerreichung überwachen

Reporting Soll- / Ist-Vergleich Analyse etwaiger Abweichungen

Das Ganze ist mehr als die Summer seiner Teile

Unser aktuelles Strategieportfolio nach dem bewährten 3-Märkte-Prinzip steht Ihnen auch online zur Verfügung