Betreuungskonzept

Unsere anspruchsvollen Plan F Kunden erwartet eine langfristige, unabhängige und sehr persönliche Betreuung. Entsprechend wurde die klassische Vermögensverwaltung in ein ganzheitliches Betreuungskonzept integriert und um moderne Instrumente wie das Financial Planning erweitert:

Ist-Situation ermitteln

Einkommen
Wertpapiere
Immobilien
Beteiligungen
Unternehmen
Steuerorientierte Anlagen
Versicherungen

Ziele definieren

Absicherung der Familie
Nachsteuer-Rendite
Finanzierung
Übertragungen
Ruhestand
Chancen- und Risikoabgleich

Maßnahmen festlegen

Vermögensstrukturierung
Lösungswege aufzeigen
Auswahl der Instrumente
Handlungsempfehlung

Anpassungen durchführen

Vermögensverwaltung
Beratungsdepot
Produktlösungen

Zielerreichung überwachen

Reporting
Soll- / Ist-Vergleich
Analyse etwaiger Abweichungen

Das ganze ist mehr als die Summe seiner Teile

Unser aktuelles Strategieportfolio nach dem bewährten 3-Märkte-Prinzip steht Ihnen auch online zur Verfügung

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