Von Sondersituationen profitieren – Ruhig schlafen auch in stürmischen Zeiten

Bei dieser Anlagestrategie geht es um sogenannte Spezialsituationen, das heißt Übernahmen, Fusionen und Zwangsabfindungen (Squeeze-Outs) von Aktionären. „Das Investieren in Abfindungswerte ist in unserer Vermögensverwaltung mit einem Volumen von rund 180 Millionen Euro das dominierende Thema“, sagt K&R-Gründer Ulrich Ronge und ergänzt: „Die Strategie muss man verstanden haben, um sie gut zu finden.“ Zusammen mit Jochen Knoesel beschäftigt er sich seit Mitte der 90er Jahre mit Aktien von Unternehmen in Sondersituationen. Die beiden erzielten damit seither eine attraktive Rendite – und das mit einer erstaunlich geringen Volatilität. „Wir streben eine Volatilität von unter 5 Prozent an“, so Ronge. Die Zielrendite liegt aktuell bei 6 bis 8 Prozent.
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Anlageideen schaffen Sicherheit und Unabhängigkeit von den Kapitalmärkten

Bis zum Jahr 2007 war es noch einfach das Risiko eines Portfolios zu reduzieren. Investoren mussten nur weltweit ihr Kapital auf unterschiedliche Anlageklassen verteilen. Seit 2008 ist dies aber nicht mehr möglich, wie die folgende Grafik zeigt.
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Eine mögliche Lösung dieser Problematik ist die Investition in Anlageideen, die keine oder geringe Abhängigkeit (Korrelation) von den Kapitalmärkten aufweist.
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Die konservative Komplettlösung – PLAN F Portfolio Stabilität

Nach unserer Erfahrung wollen sich die wenigsten Anleger täglich mit den Kapitalmärkten und den Folgen für ihr Portfolio auseinandersetzen. Für diese Kunden, haben wir ein Portfolio entwickelt: Das PLAN F Portfolio Stabiltät.

Strategie-Portfolio nach dem bewähreten 3-Märkte-Prinzip
Strategie-Portfolio nach dem bewähreten 3-Märkte-Prinzip

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